Weelim : conseil en gestion de patrimoine

Chez Weelim, ils exercent le métier de conseil en gestion de patrimoine. Leur mission consiste à assister, conseiller et guider les particuliers et les entreprises qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

Une offre variée et performante

Leur offre couvre une large gamme de placements performants, comprenant SCPI, crowdfunding, private equity, assurance-vie, bois et forêts, OPCI, SCI, PEA ou PEA PME, 150-0B TER, défiscalisation et cryptomonnaies. Les SCPI, par exemple, délivrent une performance régulière, mais non garantie, pouvant dépasser les 6 % par an. Leur patrimoine est composé exclusivement d’immobilier, avec 52 supports disponibles. En choisissant https://www.weelim.fr, vous bénéficiez d’un large choix de solutions, adaptées et optimisées.

Une expertise et un accompagnement sur mesure

Membres de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), ils sont qualifiés de « spécialistes du patrimoine, offrant un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients ». Indépendants de tout réseau, banque ou compagnie d’assurance, ils peuvent proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates à leurs clients.

Weelim met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire, composée d’experts en gestion de patrimoine avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur financier. Cette équipe vous accompagne tout au long de vos projets d’investissement, s’adaptant à votre emploi du temps et étant disponible par téléphone ou en visio sur rendez-vous.

• Le choix : une offre la plus importante du marché.
• L’objectivité : un accès à un large choix de solutions performantes.
• L’expertise : une équipe avec plus de 10 ans d’expérience.
• L’accompagnement : un conseiller dédié à votre écoute.
• Le sur-mesure : une stratégie d’investissement personnalisée.
• Des frais optimisés : une rémunération prise en charge par leurs partenaires.

Ils proposent un accompagnement sur mesure, où après analyse de votre situation et de vos objectifs d’investissement, un conseiller dédié vous délivre une stratégie d’investissement personnalisée, étudiée selon votre profil et votre horizon de placement. De plus, les frais sont optimisés, leur rémunération étant prise en charge par leurs partenaires : sociétés de gestion, banques, assureurs, promoteurs et autres sociétés référencées pour les solutions d’investissement.